De 4 fasen
In onze werkwijze onderscheiden wij vier fasen om een stevig fundament met u op te bouwen.
Een persoonlijk gesprek
1
We beginnen met een persoonlijk gesprek waarbij we uw huidige situatie op fiscaal en juridisch gebied in kaart brengen. Ook hebben we het met u over de wensen op termijn voor elk van deze gebieden.
Tip: neem één van uw kinderen of een vertrouwens persoon mee naar dit kennismakingsgesprek.
Analyse van uw persoonlijke situatie
2
Hiervan maken onze specialisten een analyse en deze bespreken we samen met u. We kijken welke wensen eenvoudig te realiseren zijn, en ook waar de kansen en uitdagingen liggen om in de toekomst ook aan uw levenswensen te voldoen.
Rust en zekerheid
3
Uit deze analyse maakt u een aantal keuzes die u rust en zekerheid geven, zodat u zeker weet dat u alles goed geregeld heeft. Onze adviseurs dragen zorg voor een goede afhandeling hiervan.
Uw situatie bewaken
4
Niets is zo veranderlijk als een mensenleven, daarom maken we graag goede afspraken over hoe wij samen uw situatie bewaken zodat we de plannen continue kunnen aanpassen aan de gewijzigde omstandigheden. Nadat u besloten heeft welk advies het beste bij u past, verzorgen wij de volledige uitvoering van A tot Z. U heeft hier geen omkijken naar.